İtalya merkezli finans kuruluşu Monte dei Paschi di Siena (Mps), Banco BPM ve Banca Generali'ye yönelik gönüllü hisse değişim tekliflerinin finansal detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Toplam değeri 34 milyar avro olarak hesaplanan bu teklif paketi, Intesa Sanpaolo tarafından yürütülen satın alma girişimine karşı bir alternatif olarak konumlandırılıyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre, Banco BPM hisseleri için 25,3 milyar avroluk bir değer öngörülürken, her bir hisse karşılığında 1,567 adet Mps hissesi verilmesi planlanıyor. Banca Generali tarafında ise 8,72 milyar avroluk bir değerleme üzerinden her hisse için 6,958 Mps hissesi teklif ediliyor. Mps yönetimi, bu birleşmenin hissedar yapısını güçlendireceğini ve anında değer yaratacağını savunuyor.
Mps CEO'su Luigi Lovaglio, analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, birleşme sonrası ortaya çıkacak grubun yaklaşık 80 milyar avroluk piyasa değerine ulaşacağını vurguladı. Lovaglio, bu yeni yapının Avrupa'nın en büyük on bankası arasında yer alacağını ve İtalya'da müşteri kredileri ile şube ağı bakımından ikinci sıraya yükseleceğini ifade etti. Genel müdür, bu girişimi dostane bir birleşme olarak nitelendirerek ulusal ekonomiye katkı sağlayacak güçlü bir İtalyan grubu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Söz konusu teklif süreci, İtalyan bankacılık sektöründeki rekabeti de gözler önüne seriyor. Meloni hükümetinin, Mps'nin üçüncü bir bankacılık kutbu oluşturma stratejisine destek verdiği biliniyor. Öte yandan, tekliflerin kabul edilmesi durumunda, birleşik grubun çoğunluk hissesinin yüzde 50,1 ile Mps'nin tarihsel ortaklarında kalması bekleniyor. Banco BPM ve Banca Generali ortaklarının ise sırasıyla yüzde 37,2 ve yüzde 12,7 oranında pay sahibi olacağı öngörülüyor.
Stratejik plan kapsamında 2026-2030 yılları arasında 15 milyar avroluk temettü ödemesi ve 4 milyar avroluk olağanüstü dağıtım yapılması hedefleniyor. Tekliflere katılım döneminin ise 2026 yılının Aralık ayında başlayıp 2027 yılının Şubat ayında sona ermesi planlanıyor.
